Por el equipo de MiGestión ·
Un estudio contable necesita saber qué cliente requiere atención antes de abrir cada cuenta. Mis clientes, en MiGestión, reúne el estado del panel fiscal de las cuentas conectadas y ofrece accesos para trabajar en lo pendiente.
Revisar cliente por cliente consume tiempo, especialmente cuando una cuenta dejó de traer comprobantes o todavía tiene movimientos por revisar. Una vista de conjunto permite organizar la jornada: primero los casos que necesitan intervención y después las cuentas que están listas para seguir con el trabajo del mes.
Usá el circuito de Plan y clientes para vincular las cuentas del estudio. Cada cuenta necesita su configuración fiscal y las conexiones que correspondan para disponer de información.
El panel trabaja con los clientes conectados a tu estudio. No reemplaza esa vinculación ni muestra cuentas ajenas. En Plan y clientes podés revisar la configuración y el estado de los clientes de tu pack.
Si el panel fiscal de una cuenta nunca se abrió o todavía falta su configuración, puede aparecer como pendiente de preparar. Ese estado merece una revisión: no significa que el cliente no haya tenido actividad.
Abrí Mis clientes desde Contabilidad y consultá el mes que vas a revisar. Según la configuración de cada cuenta, verás su información de IVA o de monotributo.
Para responsables inscriptos, la vista reúne datos como débito fiscal de ventas, crédito fiscal de compras y saldo del período. Para monotributistas, permite seguir la facturación acumulada y el uso del tope de la categoría configurada.
Son herramientas para organizar y revisar el trabajo con la información disponible. Si faltan comprobantes o quedan registros por revisar, los resultados pueden cambiar. El panel no presenta por sí mismo una declaración ni recategoriza al cliente.
Revisá avisos de conexión con ARCA, comprobantes pendientes y uso del tope de monotributo. Si una cuenta está sin configurar o sin información, resolvé esa condición antes de interpretar sus números.
Un aviso puede indicar que la descarga se detuvo, que hay comprobantes para revisar o que el cliente se acerca al tope configurado. Atender esas causas antes de cerrar la revisión evita trabajar con una imagen incompleta.
Cuando el problema corresponde a la clave del estudio que usa el cliente, la acción Actualizar tu clave lleva a la configuración del estudio. Otros casos requieren abrir las conexiones de la cuenta correspondiente. Seguí la acción que indica cada situación.
Usá la acción disponible para abrir la pantalla correspondiente. Cuando estés dentro de la cuenta del cliente, la barra de cuenta te permite volver a tu estudio y continuar en Mis clientes.
Desde la vista del estudio podés ir al lugar donde se resuelve el pendiente. Una vez dentro de la cuenta, comprobá el nombre que muestra la barra antes de realizar cambios. Al terminar, usá Volver a tu estudio para retomar la lista.
Consultar Mis clientes es una operación de lectura. Entrar a una cuenta abre su entorno de trabajo con las acciones permitidas para ese acceso. Esta diferencia permite revisar el panorama antes de decidir dónde intervenir.
Si buscás una herramienta para organizar la revisión de tus cuentas, conocé la propuesta de MiGestión para estudios contables y consultá la disponibilidad para tu estudio.
No. La vista consulta la información de las cuentas conectadas. Los cambios se realizan después, cuando entrás al entorno del cliente y ejecutás una acción.
No. Sin configurar o sin datos indica que falta preparar o consultar la información. No debe interpretarse como ausencia de actividad.
No. Muestra información y avisos para revisar el trabajo del estudio. Las decisiones y gestiones posteriores corresponden a sus propios circuitos.
La barra de cuenta ofrece Volver a tu estudio mientras trabajás dentro de la cuenta del cliente y te devuelve a Mis clientes.
30 días gratis. Sin tarjeta. Sin compromiso. Con migración asistida y soporte humano.
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