Cómo registrar un cobro y llevar la
cuenta corriente en MiGestion.

En resumen: abrí la factura → «Gestión de Cobros» → tocá «Usar saldo pendiente», elegí la Forma de Pago (efectivo, transferencia, cheque, eCheq o tarjeta) y la caja donde entra la plata → «Agregar». MiGestion descuenta el saldo, genera el recibo y actualiza la cuenta corriente del cliente, donde ves cuánto te debe y le mandás el resumen por WhatsApp o e-mail.

En MiGestion, cobrar no es solo «marcar la factura como pagada»: registrás el cobro con su medio de pago, generás el recibo y, en el mismo movimiento, queda actualizado el saldo del cliente en su cuenta corriente. Así sabés en todo momento quién te debe, desde cuándo y cuánto, sin planillas paralelas. Te lo mostramos paso a paso.

1. Abrí la factura y entrá a «Gestión de Cobros»

Tenés dos caminos. Desde el listado de facturas, abrí el comprobante que te pagaron. O, más directo, andá a «Facturas Pendientes por Cobrar»: ese listado muestra solo lo que falta cobrar, con la columna Pendiente (Debe) de cada factura.

Al iniciar el cobro se abre el modal «Gestión de Cobros», que arriba te muestra el Total factura y el Saldo pendiente para que no cargues de más.

2. Cargá el importe y la forma de pago

• Importe a Cobrar: tocá «Usar saldo pendiente» para completar el total que falta, o escribí otro número si el cobro es parcial.
• Forma de Pago: elegí entre Efectivo, Transferencia Bancaria, Cheque, eCheq, Tarjeta de Crédito o Débito.
• Caja / Cuenta: indicá dónde entra la plata (caja principal, banco, billetera virtual). Así tu tesorería queda ordenada por cuenta.
• Fecha de Pago: viene con la fecha de hoy; cambiala si el cobro fue otro día.

3. Si cobrás con cheque, cargá el cheque

Cuando elegís Cheque o eCheq, se abre «Nuevo Cheque de Cliente». Cargá banco, número, importe y si es Común (a la vista) o de Pago Diferido. El cheque se imputa automáticamente al cobro y queda en tu cartera, con su vencimiento, para que después lo deposites o lo endoses sin perderle el rastro. Si querés profundizar, mirá la guía de cheques: plazos, vencimientos y control.

4. Cobrá con varios medios o registrá retenciones (opcional)

Si un cobro entró mezclado, cambiá el «Modo de Cobro» a «Múltiples medios»: cargás varias líneas (por ejemplo, una parte en efectivo y otra en cheque) y el sistema suma el total cargado.

Y si tu cliente te retuvo impuestos al pagarte, cargá los montos de IVA, IIBB o Ganancias en sus campos y marcá «Aplicar retenciones como parte del cobro»: esa retención cancela parte de la deuda igual que si fuera plata, como corresponde.

5. Guardá el cobro y obtené el recibo

Presioná «Agregar». MiGestion descuenta el importe del saldo de la factura y genera el recibo automáticamente. Desde «Historial de Cobros» de la factura ves cada recibo con su fecha, medio e importe, y podés imprimirlo, descargarlo en PDF o enviarlo por WhatsApp o e-mail.

¿Te equivocaste? El cobro se anula, no se borra: queda registrado como anulado y se reversa el movimiento de caja, para que la trazabilidad nunca se rompa.

6. Controlá el saldo del cliente y mandá recordatorios

Entrá a Clientes → Cuentas Corrientes para ver, por cliente, todos los movimientos (facturas, notas de crédito y cobros) y el saldo deudor. Podés descargar el resumen de cuenta en PDF para el rango de fechas que necesites.

Para cobrar más rápido, mandá el resumen de cuenta por WhatsApp o e-mail: de a un cliente o en envío masivo, filtrando solo a los que tienen saldo deudor (incluso por monto mínimo). Es la forma de recordar deudas sin perseguir a nadie. Si lo tuyo son cuotas o servicios mensuales, complementá con la guía de cómo cobrar abonos y suscripciones.

¿Querés probarlo con tus clientes? Tenés 30 días gratis, sin tarjeta de crédito. Si venís de planillas o de otro sistema, el equipo de soporte te ayuda a cargar los saldos iniciales de cada cuenta corriente.